资本聚焦下的“三通一达”新一轮数智化大战 -尊龙凯时官方app下载

在第12个618年中电商促销季，物流战也紧锣密鼓，而数字化正成为快递竞争焦点。

当5月28日圆通速递庆祝22岁生日时，圆通宣布把分公司数字化标准化确定为今年“一号工程”，由喻渭蛟挂帅、潘水苗任执行组长。

如果快递不努力，恐怕就要被电商巨头改变命运了：为迎战618，菜鸟推动618物流“聚力计划”，联合申通等推出“预售极速达 预售领先达 预包预处理”组合服务，实现批量包裹分钟级、小时级、半日级配送。

（三通一达领导人：赖梅松、喻渭蛟、王文彬、聂腾云）

这背后需要是通达系数字赛事，反之可能跟不上阿里等电商巨头。何止是阿里？5月31日，抖音电商生态大会再次宣讲抖音供应链云仓，通达系又将迎来一个卡脖子的超级平台？

随着顺丰、京东物流等直营化物流军团通过收购和数字化做大做强，对同质化的通达系来说，数字化已是输不起的关键一仗。掌链·第一物流网本期《智在中国·618物流》关注通达系的数字化竞争。

一．数智化的两个“战场”

阿里系的“三通一达”作为日常快递物流的重要组成部分，在数智化转型浪潮表现如何？

通过梳理过去一年四家快递企业年报可见，四家企业资本性开支235.03亿元，除去韵达6.1亿元的股权投资以外，主要用于建设和购置仓库，转运中心，车辆以及信息系统，总额约为228.93亿元。

面对物流智能化，数字化的转型时，四家企业除开中通在年报中未单列出研发投入（其年报体现为信息技术支出）之外，其余三家企业用于研发的投入之和为5.91亿元。

相较于过去几年，各家企业的研发投入规模都保持了一定的增长趋势，但由于疫情的反复以及国际局势的复杂，在营收占比上，研发投入在营收中的占比情况并不乐观。

随着国内疫情得到了有效控制，资本大环境出现回暖趋势，在接下来的一段时间里，为了进一步的抢占市场份额，获得投资者的青睐，各家物流企业也必将掀起新一轮的数智化转型大战。而在即将到来的“618”大战中，各个企业更是严阵以待。

目前来看，当前数智化主要的“战场”集中于以下两点：

（1）枢纽数字化：增转运，提产能

转运/分拣中心是快递降本提效的关键中枢，也是快递数字化、自动化竞赛的核心环节。截止到2021年，四家物流企业共有快递转运中心277个。

截止到2021年年底，中通快递的网络基础设施主要由99个分拣中心和385条自动化分拣线组成，其中，自动化分拣线数量由2016年的8条增加到2021年的385条。而在这其中，有139条为大件包裹，246条为小件包裹。这也是财报中能够降低单票成本的关键所在。

而韵达则在去年为分拨中心投资了51亿元。截止到目前，韵达已在全国拥有76个自营的枢纽运转中心。在去年，更是对部分自动化分拣设备进行了智能化升级。2021年，韵达转运中心的自动化能力同比提升了13.2%，综合操作效率同比提升了35.2%。

（2）运能数字化：重运输，更智能

公路运输作为快递行业最为主要的干线运输方式，其重要程度不言而喻。

截止到2021年年底，除开韵达之外，其余三家均公布了自有的干支线运输车辆共计2.03万辆，其中中通1.09万辆，圆通5370辆，申通4000辆。而在运输支线上，车辆一般是由加盟商自行购置或租赁。

目前，上述几家快递企业运输车辆基本实现智能化调度。圆通通过数字化平台细分快件流向，统一调配区域内转运车型，合理配置运力资源，动态优化干线路由，干线运输议价能力和管控能力进一步增强。

除了智能调度外，通达系也在无人驾驶货运方面开展竞赛，包括陆运和空运无人化。

2021年，国内自动驾驶卡车行业共完成42起融资事件，涉及37家企业。其中，中通快递于12月测试了国内首款车规级无人驾驶物流车，设计时速超过70km/h，总续航里程约有240km，理论每日可运送的快递包裹在3000件以上。

申通则在2021年8月开始，开通了多条快递网络干线试运营线路，截至目前已安全运行超过30万公里，在高速路段可实现95%的自动驾驶；而韵达则在2021年8月14日发布5g无人机并在“中国民营快递之乡”桐庐县完成首次载货飞行。

  二．数智化的四个“老兵”

   （1）中通：第一的压力

中通快递2021年的财报显示，2021年第四季度中通收入为92.17亿元，较2020年同期的82.57亿元增长了12%，连续四个季度实现了同比增长。从市场份额来看，在2021年，中通快递在市场份额上仍在快递企业中占据第一。达到20.6%。

不难看出，由于单票经济效益改善以及规模经济成本降低两个方面的改善，中通快递在快递行业仍然占据着第一的地位。但“第一”能守多久？在过去的两年，疫情反复，经济波动，中通在市场份额的高增幅已降低，2021年市场份额仅增长了0.2%。

未来，整个快递行业都将随着电商市场一起由增量竞争转向存量竞争。正如中通董事长赖梅松所言，“随着行业竞争回归理性，快递价格有望在2022年趋于平稳，要先保持领先，持续发展，中通面临着新的挑战”。

近两年，极兔收购百世快递，顺丰收购嘉里物流、京东物流收购跨越速递、德邦快递等。快递行业已由“数量”向“质量”转变，由价格竞争转向价值竞争，最有力的竞争收手段数智化。

2021年12月，中通快递在总部的模拟园区场景进行了国内首款车规级无人驾驶物流车为期一个月的内测；此外，根据财报披露，中通还测试了无人驾驶汽车，自动驾驶汽车，混动无人机等设备。

中通希望通过数智化手段提高运营质量的战略策划由来已久。而在今年的“618”中，中通以“运营直营 末端服务众包”的组织模式，基于航空高铁干线 城市公交班车体系，使用数字化布局及智能算法，提供同城6/12小时及跨城12/24/48小时的时效产品。

（2）圆通：敢为的挑战

4月26日，圆通速递发布了其2021年的年度报告。报告显示，2021年公司实现营收451.55亿元，同比增长29.36%；业务完成量165.43亿件，同比增长了30.79%，超行业总体增长水平；市场占有率进一步提升至15.28%。

通过数智化转型，圆通速递的单票运输和操作等核心成本持续下降，成效显著。据悉，圆通采用“技术驱动”的思路推进全面数字化转型，持续拓宽数字化应用范围，并推动数字化从呈现问题向智能决策转变。

2021年，圆通研发投入数亿元。针对目前物流信息互联互通不足、物流供需信息不对称等问题，圆通速递以“物流信息互通共享技术及应用创新平台”建设为契机，开展不同物流企业间信息交互、通用接口、数据传输等技术的研发和工程化，实现二维码、无线射频识别等物联网感知与大数据等技术在物流系统中的应用，完善物流信息交换开放标准体系，整合仓储、运输和配送信息，攻克一批物流信息技术和智能装备关键核心技术并成功转化。

随着云计算、大数据、人工智能等先进技术的加快应用和智能设备研发推广，圆通速递不断优化智能硬件装备和软件系统，促进业务信息数字化和全生命周期业务信息精准识别、追踪，全面推进业务运营数字化转型，实现快递业务全流程动态预测、精准画像、科学管理。

在今年的“618”中，圆通持续对全网集运中心设备再升级，陆续新增摆臂摆轮自动分拣，已有摆臂10000多套、摆轮3000多套，自动化交叉带152套，已覆盖超60个中心。

（3）申通：重振的空间

4月29日，申通快递发布2021年年度报告。报告显示，其第四季度完成业务量约34.4亿件，同比增速远超行业平均水平。市占率有序上扬，其中 12月份市占率达到11.25%，创下当时公司近17个月以来的新高。

申通全年完成业务量约110.76亿件，同比增长25.62%，市占率达到10.23%；全年实现营业收入252.55亿元，较同期增长17.10%；实现利润总额-10亿元，较去年同期降低1056.30%。申通转型有所改观，但依然难逃亏损，除了经营业绩影响外，还有就是计提资产减值带来的影响。而在今年一季度，申通更是实现了扭亏为盈。

相比于之前的颓势，去年的“补救”可谓是成效明显。而在对其做出的补救措施进行分析时，不难看出申通同样对于数智化转型的重视。在去年5月举办的网上业绩说明会上，总经理王文彬曾表示2021年申通聚焦“四个坚持”策略——坚持科技为本、运营降本、品质稳定以及业务创新，借助先进的数智化能力全方面优化公司产品体系。

具体来看，首先，申通的转运中心现已全面开启向自动化分拣方式转变。2021年，新增交叉带27套，摆臂2套，至此其累计拥有自动化分拣设备235套，其中交叉带157套；摆臂78套。以2021年为例，申通在资本投入方面达到28.73亿元，主要投向围绕转运中心建设、自动化分拣设备和干线运输车辆方面。

其次，在运输环节，2021年，申通重点围绕“数智化车队”的建设目标，加大运输车辆智能设备和智能调度系统研发、投入与应用，大幅提升自有车辆的运力配置、尊龙凯时官方app下载的技术支持以及系统管控能力。

最后，申通还引入自动辅助性驾驶技术，实现甩挂同时降低驾驶员疲劳度，提升车效和人效。通过动态路由算法、智能调度系统、人脸识别技术等技术运用，实现全程运输状态实时可视与运营成本可灵活调控等等。

而在马上就要到来的“618”中，申通通过大数据算法和市场预判分析，为商家提供物流能力、单量预测服务，以及协助商家识别疫情区域拦派异常等情况，以精细化服务和数智化技术，为前端商家以及终端客户提供高质量的快递服务，助力商家精准备战。

（4）韵达：攻守的局势

4月26日，韵达快递发布了2021年财报显示，韵达股份2021年实现营业收入417.29亿元，同比提高24.56%；快递业务量完成184.02亿件，同比增速达30.10%，依旧保持高速增长；市场份额达16.99%，行业排名位居第二。

韵达财报有两个数据值得注意。一方面，从市场占有率上来看，去年韵达可谓是稳中有升，从去年1月的16.33%，到12月的17.91%；而另一方面，受到行业竞争和价格战的影响，近几年来韵达的毛利率持续下降。这种情况，数智化转型也成了韵达必经的一条路。

自2012年以来，韵达引领式将信息化、智慧化、数字化能力建设作为最重要战略和最重要资产进行持续推进与构建。除了早期的sap、tms、dw 等信息系统建设，近年来韵达又在服务器建设、云系统建设、iot建设上进行投入。

2021年，韵达进一步深化大数据、人工智能、图片识别等基础设施建设，以时效、服务、成本为核心目标打造完整的共享、技术、数据及安全等场景设施，通过数据银行海量数据打通各业务数据链路，不断挖掘底层数据价值，充分利用新技术、新算法构建以用户信息、数字网络、运营治理及快递履约为核心、以智慧安全、绿色安全、人文安全为目标的智慧安全体系，全面深化数字科技共享能力。

在今年，韵达的分布式数据库技术将首次在“618”大促期间得到应用，通过高速运转的智慧分单、智慧路由、智慧中转、智慧客服进行全网全链路一体式数智化管控，快速响应商家需求。

（曾旺 陈宇）