印度想替代中国供应链：为何越替代越依赖？｜大流行与供应链 -尊龙凯时官方app下载

据5月26数据，印度单日新增新冠确诊病例达2,628 例，使感染总数达到 4,31,44,820 例，仍仅次于美国高居第二疫情大流行中，印度当局17日表示，他们不会像大多数受影响国家那样扩大对新型冠状病毒的检测。印度作为世界第二大人口的国家，印度的检测限制将极大掩盖了确诊人员的数量。

印度核算检测现状（图源：德干先驱报）

印度在太平洋地区拥有世界60%的人口，美国2020年在该地区的投资总额超过9690亿美元，再过去的十年翻了一番，而印度也一直在追求世界大国的位置，凭借着更低的劳动力价格和优越的地理位置，印度供应链正在向中国发起挑战。

掌链•第一物流网本期《大流行与供应链》分析新冠疫情对印度供应链的影响。

一、印度供应链，值得警惕的对手

美国总统乔·拜登于 5 月 23 日在东京与包括印度在内的十几个初始尊龙凯时官方app下载的合作伙伴启动了印太经济繁荣框架（ipef）。印度总理纳伦德拉·莫迪也参加了此次活动，并表示：“ipef反映了我们将印太地区转变为全球增长引擎的集体愿望”。

ipef 通过建立预警系统、绘制关键矿产供应链、提高关键部门的可追溯性以及协调多样化努力来实现。

ipef会议（图源：newsonair）

中欧国际工商学院副院长兼教务长、法国凯辉会计学教席教授丁远，在5月22日至26日的世界经济论坛年会中表示：“越南对全球供应链改变的程度将达不到外界的期望，印度有可能成为一支不可忽视的力量。”

丁元还引用了朱天教授书中的一段话“中国过去几十年对印度有一个非常错误的理解，但实际上除了中国之外的所有发展中国家里，印度是持续增长效率最高的一个国家，没有之一。”他还表示，印度过去几十年的增长做得非常好，现在印度人均gdp大约只有中国的1/6，人口总量跟中国已经很接近，但是印度人口结构又非常年轻，人力成本又比较低，所以它的成长潜力还是非常大的。

5月初，日本选择6个数据、it、医疗和冷链市场等领域的项目与印度合作，作为对抗中国在印太地区供应链主导地位的安排的一部分。日本大使馆周四在一份声明中表示：“这些项目最初将开展一项示范计划，以帮助日本公司实现供应链可视化、升级物流、促进贸易程序并使其生产基地多样化。”

印度总理莫迪，在26日的一次演讲中表示，尽管全球供应链面临挑战，但印度仍在增长，世界正在意识到印度意味着生意。“去年，有记录以来最高的外国直接投资流入了印度，”他说。印度已经逐渐成为中国应该警惕的对手。

pm narendra modi 在海得拉巴的 isb 发表 2022 年 pgp 课程的毕业典礼（图源：bussineline）

二、印度供应链现状

减少对中国依赖，独立发展制造业。印度是一个制药大国，印度已开始实施一项雄心勃勃的计划，以减少对中国在关键原材料方面的依赖，以实现自给自足，成为“世界药房”。按数量计算，印度已经是世界 第三大药品制造商， 也是全球制造成本最低的国家之一。

在美国，大约三分之一的药丸和英国四分之一的药丸是在印度制造的。然而，印度价值 420 亿美元的制药行业在关键活性药物成分或 api（负责药物治疗效果的化学物质）方面严重依赖中国。根据一份政府报告，印度大约 68% 的原料药从中国进口，因为这比在国内生产更便宜。

对于制药行业，印度政府已拨出价值超过 20 亿美元的激励措施，鼓励印度私营公司和外国企业开始生产印度严重依赖中国生产的 53 种原料药。今年3 月份印度各地的 32 家工厂开始生产35 种 api 。 根据穆迪的印度子公司评级公司 icra limited 的估计，预计这将使印度对中国的依赖减少多达 35%。

大流行倒逼印度建设物流强国。2022年5月26日，全球物流领导者 ups和印度集团 interglobe enterprises宣布成立一家合资企业，推出新的物流品牌movin满足快节奏的印度市场的需求。

印度物流品牌movin宣传广告（图源：seller 365）

在大流行期间印度所有产业都遭受打打击，但有一个部门却不断在发展，即印度物流速度比以往任何时候都快。来自就业机构的数据表明，相关行业的快速技术采用和增长导致物流部门的扩张，这也已成为印度关键的就业创造者之一。据业内人士估计，2016 年物流行业雇佣了近 2124 万人，预计到 2022 年底这一数字将超过 3000 万人。在印度，物流行业估计价值 2000 亿美元，对印度 gdp 的贡献超过 14%。根据行业研究，印度电子商务物流业预计到 2025 年将达到 4924 亿卢比。

印度公司east west holdings ltd.，计划为印度制造业的微型、小型、中型企业提供全方位的物流服务。其首席战略顾问奥贝罗伊受采访时说：“covid-19 的经验告诉我们，需要创建特定的垂直行业，专注于处理不同的专业要求。政府对制造业的推动，而制造业也推动印度物流和供应链行业的发展。这使得印度物流业为未来在物流领域做好准备的企业看到了 20-30% 的指数级增长。”

低成本劳动力促使产业链向印度靠拢。受大流行影响，世界范围内催生出越南、印度等低成本制造国家，据统计现在越南一般技术工人的人工成本只有中国的1/3，，印度更低，可能就1/5。

美国电子产业巨头苹果公司，已经告诉其代工制造商，希望实现公司供应链多元化，扩大在东南亚地区的生产，而印度就是最为关注的地方之一。库克对投资者说：“我要承认我们面临的挑战，从新冠疫情和芯片短缺引发的供应链干扰，到俄乌冲突造成的破坏，在这些挑战面前我们不能幸免。”

苹果公司目前正在与一些现有的供应商商谈在印度扩张的事宜，包括可能的出口生产。根据研究公司counterpoint的数据，去年印度制造了全球3.1%的iphone手机，今年这一比例预计将增加到6%至7%。据苹果去年发布的供应商信息，工业富联、领益制造、纬创集团等已在印度建厂。

资深产业观察家梁振鹏表示，越南、印度的人力成本明显低于中国大陆，另一方面，苹果公司也考虑到了关税贸易壁垒等政策风险，遂把供应链做了调整。

三、印度替代路慢慢，中印产业链要优势互补

印度摆脱对中国的依赖还有很长的路要走。新加坡国立大学南亚研究所高级研究员 amitendu palit 表示，印度本土生产规模足以满足印度制药商的需求还需要“很长一段时间”。“到那时，印度将需要从中国大量进口原料药。减少对进口的依赖对于减少印度制药供应链的中断非常重要，”palit 说。

中国人力成本已经明显高于印度，中国肯定要去走更高端的、技高附加值为主的产业。而2020 年，印度禁止了 200 多个主要是中国应用程序，包括广受欢迎的视频平台 tiktok。今年2月以来，小米印度公司一直在接受印执法机构的调查。上周，印度打击金融犯罪的机构中央执法局更以小米印度违反印《外汇管理法》、非法向境外汇款为由，暂扣了该公司约48亿元人民币的资产。

印度对小米审查（路透社截图）

中印应加强合作，合则两利分则两伤。疫情之下中印之间的贸易额不降反增。据中国海关总署公布的数据显示，2021年印度与中国的贸易额达到1256亿美元，同比大幅增长43.41%，其中印度从中国进口的8455种商品中，4591种商品的进口额出现增长，这是双边贸易额首次突破1000亿美元大关，中国由此再度超越美国，成为印度的第一大贸易伙伴。

中印航线开通（图源：重庆机场集团有限公司）

今年5月，重庆至印度首都新德里的货运航线正式开通。印度“对华产业替代”政策越是推行，对中国供应链的依赖反而越是在增加。航线开通以来，源源不断的电子配件、摩托配件、仪器配件等货物不断运往印度，这也印证了中印应该形成良好的产业链互补，而不是相互脱钩。